丰瑞律师再次助力西安曲江文化控股有限公司成功发行境外美元债

继2019年9月首期2亿美元债成功发行后，2020年3月，西安曲江文化控股有限公司(XI’ AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.，简称“曲江文控”)成功定价发行了Reg S、无评级、5.5%利率、美元基准规模、3年期的高级无抵押债券，发行金额为3亿美元。该债券已于3月4日交割完成，并于香港联交所上市。

曲江文控是经西安曲江新区管理委员会授权在其辖区内从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，根据西安曲江新区管理委员会规划要求，承担着区域内文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任。

陕西丰瑞律师事务所窦醒亚主任带领数十名律师，连续十余年为曲江新区管委会及下属数十家企事业单位提供综合法律服务。在本项目中，丰瑞律师担任发行人境内法律顾问，提供法律尽职调查，审阅并修改债券条款与条件、认购协议、发行通函等交易文件，出具中国律师法律意见书等全程专项法律服务。

本项目在窦主任及曲江团队负责人安晓生律师指导下，由合伙人律师辛智强、王华，骨干律师马晓谦、刘思雨，青年律师马熠玥、俸吉存等组成的项目团队具体负责。团队成员除完成本次海外债发行服务外，近两年助力数家客户成功发行SCP、MTN、PPN、企业债券、公司债券、理财直接融资工具等十余支债券，融资规模累计逾三百亿元，积累了丰富的债券发行及涉外法律服务经验。